Рынок почти выкупил августовское падение

В понедельник, 30 сентября, мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в августе увеличился на 0,1% м/м, что оказалось на уровне прогнозов. Рост г/г составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% м/м и на 2,7% г/г. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за сентябрь (1 октября);

Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за август (1 октября);

Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI за сентябрь (3 октября);

Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (3 октября);

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора (Nonfarm) за сентябрь (4 октября).

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,80%, а фьючерс на S&P 500 на 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 3 б.п. и составляет 3,785%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 8,47%, а гонконгский Hang Seng на 2,43%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,34%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 0,17%.

Акции Boeing выросли на 1,14% в начале торгов в пятницу после новостей о возобновлении ее переговоров с Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической отрасли, члены которой бастуют с 13 сентября.

Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, сократила рыночную стоимость на 1,78%. Компания в минувшем финквартале увеличила чистую прибыль на 9%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,13%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня пятый месяц подряд.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba Health Information Technology, которые выросли на 29,85%. Рыночная стоимость Longfor Group Holdings увеличилась на 9,62%, JD Health International - на 10,75%, Zhongsheng Group Holdings - на 14,99%, Hang Lung Properties - на 12,28%.

Российский рынок начал неделю с продолжения роста на фоне возможной отмены НДПИ для Газпрома. Проект бюджета, из которого можно будет понять будут ли отменен налог для газового гиганта, будет опубликован уже завтра, 1 октября. Решение может определить движение рынка в ближайшие дни.

В лидерах роста сегодня находятся Сегежа (+4,37%), ОВК (+3,91%), Русагро (+3,62%). В лидерах падения БСПб (-3,63%), ОГК-2 (-0,44%), Positive Technology (-0,13%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс находится близ уровня сопротивления 2900 пунктов. На месячном графике сентябрь закрывается положительно (с почти полным выкупом августовского падения) из-за чего импульс роста может продолжиться в октябре.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пытается вернуться в растущий канал. Учитывая давление продавцов возможно снижение до уровня 5673 для повторного теста исторического максимума. Пока котировки находятся выше уровня 5673 сохраняется вероятность роста индекса до уровня 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 может вернуться до уровня 520 пунктов для закрытия гэпа. Также проходит уровень поддержки, который нужно протестировать для продолжения роста.

CSI 300

На фоне стимулов правительства CSI 300 пробивает все обозначенные нами уровни сопротивления и сейчас находится около нового уровня сопротивления 4062 пункта. Учитывая сильную перекупленность индекса возможен небольшой откат до уровня поддержки 3800 пунктов.