Microsoft и Facebook опубликовали слабые финрезультаты

Рынок ожидает квартальных отчетов Apple, Amazon, Uber, Merck, Intel

Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок
После заметного ослабления на последних двух сессиях нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USD/KZT опустился до отметки 488,39 тенге за доллар (-2,96 тенге). При этом торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года – совокупный объем торгов составил 239,6 млн долларов (+5,6 млн). Увеличение предложения инвалюты на локальном рынке могло быть обусловлено ее привлекательным уровнем продажи, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также притоком средств нерезидентов на фоне высоких ставок по тенговым инструментам.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Источник: KASE

Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка показали рост в среду, но удерживаясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо возросла до 13,58% годовых (+8 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,32% годовых (+81 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
В среду индекс KASE показал нейтральную динамику, сохранившись у отметки 5 216,7 пункта (+0,04%). Рост акций Народного Банка (+0,7%) и Air Astana (+0,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов Kaspi (-1,0%) и KEGOC (-0,4%). Из предстоящих событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10), а также публикацию операционных отчетов Казатомпрома (01.11), КМГ (~01.11) и Air Astana (05.11).

Нефть
Цены на нефть Brent в среду немного восстановились, достигнув отметки 72,6 доллара за баррель (+2,0%) на фоне неожиданного падения запасов сырья в США (-515 тыс. баррелей) и анонсированной ранее ее закупки для пополнения американского стратегического резерва на 3 млн баррелей.

Рисковые активы
На рынке рисковых активов прошла небольшая коррекция на фоне слабых данных по росту экономики США: в III квартале рост ВВП составил 2,8% при ожиданиях увеличения на 3,1%,  проинфляционных данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе от ADP: +233 тыс. за октябрь при прогнозе увеличения на 110 тыс., а также слабой отчетности отдельных компаний, например, AMD, Robinhood, Coinbase и т.д.. В этом ключе отметим, что после закрытия рынка слабыми вышли финрезультаты Microsoft (акции падают на 3,7%) и Facebook (-3,2%), что может подтолкнуть инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Сегодня также ожидаются квартальные результаты Apple и Amazon, Uber, Merck, Intel и т.д.

Защитные активы
В безрисковых инструментах основные изменения отмечены в котировках золота (+0,7%), что во многом обусловлено отсутствием явного лидерства у кандидатов в президенты США и потенциальным повторением споров по аналогии с 2020 годом.