Домашний рычаг: выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая

Почему популярность программы сохраняется, несмотря на ужесточение условий

В сентябре выдачи семейной ипотеки превысили 199 млрд рублей — это сопоставимо с показателями мая 2024-го, когда условия госпрограммы еще не ужесточили. Такие данные следуют из статистики «Дом.РФ» («Известия» ее изучили). Несмотря на введенные летом ограничения, властям пока не удается значительно охладить рынок. При этом у банков осталась возможность выдать ипотеку для семей с детьми еще на 356 млрд рублей — с такими темпами кредитования этих лимитов не хватит до конца года. Что будет с семейной ипотекой и ценами на жилье — в материале «Известий».

Семейная ипотека: условия выдачи в сентябре

В сентябре банки оформили 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на 199 млрд рублей. Это примерно на 15% больше результатов августа, следует из данных «Дом.РФ».

Объем выдач практически восстановился до уровня мая 2024 года — в тот месяц было оформлено 36 тыс. кредитов по семейной ипотеке на 203 млрд. Тогда Минфин еще не ужесточил условия по программе.

Участники рынка подтверждают восходящую тенденцию. Объем выдач по семейной ипотеке по сравнению с августом в банке «Дом.РФ» вырос на 60%, в Абсолют Банке — на 52%, а в ВТБ — на четверть, сообщили представители организаций. «Известия» также направили запросы в другие крупнейшие банки.

— Спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины — по объему, — сообщил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Выдачи восстанавливаются, несмотря на то что условия по семейной ипотеке значительно ужесточили с июля. Теперь кредит по госпрограмме могут оформить семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет, с детьми-инвалидами, двумя несовершеннолетними детьми из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из регионов с низким уровнем строительства.

Более сдержанную динамику показали суммарные выдачи по всем госпрограммам — за сентябрь они выросли на 11% и достигли 217 млрд рублей. В сентябре дальневосточную ипотеку оформили на 38% меньше, чем месяцем ранее (11 млрд рублей). При этом выдачи IT-ипотеки увеличились более чем вдвое (до 6 млрд рублей) после полноценного перезапуска программы.

Сейчас, когда ставки по рыночным кредитам находятся выше 20%, семейная ипотека остается для многих единственной возможностью получить кредит на доступных условиях, пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Спрос россиян сконцентрировался именно на ней после отмены массовой безадресной госпрограммы и исключения недвижимости из Москвы и Санкт-Петербурга из IT-ипотеки, добавил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко.

Почему россияне торопятся брать льготную ипотеку

Многие клиенты сейчас опасаются изменения условий семейной ипотеки, поэтому стараются как можно быстрее выйти на сделку, отметила начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Капралова. Помимо того, в сентябре многие потенциальные заемщики вернулись из отпусков, что дополнительно стимулирует выдачи, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также на динамику рынка повлияли опасения из-за ситуации с лимитами по семейной ипотеке. Это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов и получить за них субсидии из бюджета.

В прошлом месяце крупнейшие финансовые организации столкнулись с дефицитом лимитов по программе для семей с детьми — к 18 сентября «Сбер» и Альфа-банк использовали их на 95%. Из-за этого отдельные игроки рынка приостановили выдачи или повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%, фактически поставив программу «на стоп».

К 3 октября у банков осталось лимитов по семейной ипотеке на 356 млрд рублей, следует из данных «Дом.РФ». Итоги сентября указывают на то, что в ближайшей перспективе рынок снова может столкнуться с их дефицитом, отметил Андрей Бархота.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что вопрос об увеличении лимитов на этот год по семейной ипотеке сейчас прорабатывается.

Заемщики опасаются, что после исчерпания лимитов правительство их не пополнит — это подстегивает спрос на семейную ипотеку, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Еще одна причина повышенного спроса — популярность комбинированных программ, благодаря которым часть жилищной ссуды можно получить по льготной ставке, а оставшуюся часть — по рыночной, добавил эксперт.

Кроме того, до изменения условий оформить семейную ипотеку могли пары с одним ребенком, если он родился после начала 2018 года, напомнила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. При этом после изменения правил программа стала доступна для тех, у кого дети появились во втором полугодии 2017-го. Всплеск спроса может быть связан с активностью именно этих заемщиков, считает эксперт.

Что будет с выдачами семейной ипотеки до конца 2024 года

ЦБ пытается замедлить инфляцию и стремится снизить объемы выдач всех кредитов, повышая ключевую ставку, объяснил Олег Репченко из Irn.ru. Однако на льготные займы политика регулятора не действует, поскольку их стоимость для заемщиков зафиксирована.

Рост ставки ЦБ до 19% по итогам заседания 13 сентября привел к снижению выдач рыночной ипотеки, но не льготной, заключил Олег Репченко. Более того, действия регулятора только привели к перетоку спроса россиян на госпрограммы.

Восстановление выдач семейной ипотеки до уровня мая говорит о том, что программа всё еще доступна значительной части населения, подчеркнула Наталья Мильчакова. Однако вопрос ужесточения условий программы сейчас не рассматривается, уверил Михаил Гольдберг из «Дом.РФ».

По итогам декабря выдачи семейной ипотеки могут превысить 230 млрд рублей, отметил Андрей Бархота. Лимиты по программе с большой вероятностью обновят, поскольку власть заинтересована в поддержке демографии. Спрос на ипотеку для семей с детьми будет сохраняться как минимум до III квартала 2025-го, добавил Андрей Бархота.

Несмотря на динамику семейной ипотеки, рынок недвижимости всё же охлаждается, добавила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. В целом объемы выдач всех жилищных кредитов сейчас существенно ниже, чем в первой половине года. С начала 2024 года банки оформили ипотеки на 3,6 млрд рублей — это на 23% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, уточнили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В итоге сокращается спрос на жилье. Из-за этого, по словам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, в ближайший год можно ожидать снижения цен на новостройки — тенденция к этому есть уже сейчас.